Vous pouvez utiliser des rapports dans QuickBooks en ligne pour obtenir un aperçu des différents aspects de votre entreprise.

Voir les rapports disponibles

Sélectionnez Rapports dans le menu de gauche.

  1. Saisissez le nom du rapport voulu dans la barre de Recherche de rapport par nom, ou parcourez les catégories énumérées.
  2. Sélectionnez le rapport pour l’ouvrir.

Exécuter des rapports comptables

Vous pouvez produire des rapports portant sur le compte de votre choix à partir du plan comptable.

  1. Cliquez sur l'icône de la roue dentée en haut et sélectionnez Plan comptable.
  2. Trouvez le compte voulu, puis procédez comme suit dans la colonne Action :
    • Cliquez sur le menu déroulant Afficher le registre (ou Historique du compte), puis sélectionnez Exécuter le rapport (pour les comptes fournisseurs, les comptes clients et la plupart des comptes de bilan).
    • Sélectionnez Exécuter le rapport (pour les comptes de ventes, de créances irrécouvrables et la plupart des comptes de revenus et de dépenses).

Configurer les préférences générales pour les rapports

  1. Sélectionnez l'icône de la roue dentée dans la partie supérieure de l'écran, puis Compte et paramètres (ou Paramètres de l’entreprise).
  2. Sélectionnez Entreprise (ou Options avancées) à gauche.
  3. Dans la section Comptabilité, cliquez sur l’icône du crayon.
  4. Cliquez sur le menu déroulant Méthode comptable et sélectionnez Exercice ou Caisse.
  5. Enregistrez vos modifications.

Note : Les rapports utiliseront par défaut la méthode de comptabilité sélectionnée dans les paramètres de l’entreprise.

Personnaliser des rapports

Pour savoir comment adapter les rapports à vos besoins, consultez l’article Comment personnaliser les rapports.

Imprimer un rapport

  1. Cliquez sur l’icône d’imprimante.
  2. Sélectionnez les paramètres d’impression voulus.
  3. Cliquez sur Imprimer.

Imprimer des rapports larges

Si des colonnes ne s’impriment pas dans les rapports larges, essayez ces suggestions :

  • Redimensionnez les colonnes du rapport.
  • Supprimez les colonnes inutiles
  • Réduisez les marges
  • Sélectionnez l’orientation Paysage
  • Imprimez le rapport sur du papier ministre
  • Réduisez l’échelle de la page par un pourcentage. Vérifiez la Configuration d’imprimante pour savoir si votre pilote d’imprimante accepte la mise à l’échelle.

Modifier l’en-tête ou le pied de page des rapports imprimés.

L’adresse URL de QuickBooks en ligne et les autres renseignements de l’en-tête et du pied de page des rapports imprimés peuvent être supprimés à partir des paramètres du navigateur.

Envoyer un rapport par courriel

  1. Cliquez sur l'icône Courriel.
  2. Vérifiez l’aperçu du rapport, puis cliquez sur Envoyer par courriel.
  3. Saisissez ou modifiez l’adresse du ou des destinataires, l’objet de votre message et le nom du rapport.
  4. Cliquez sur Envoyer.

Exporter un rapport

Cliquez sur l'icône Exporter et sélectionnez Exporter vers Excel ou Exporter vers PDF. Si vous désirez modifier les polices de caractères et les couleurs ou personnaliser d’autres aspects du rapport, sélectionnez Exporter vers Excel. Pour plus de détails à ce sujet, voir Comment exporter des rapports vers Excel.