Si vous avez plusieurs clients auxquels vous facturez le même montant au même moment, il pourrait être très utile de configurer une facture récurrente dans leur cas. Vous pouvez utiliser un modèle de facture non programmé pour créer une opération à la fois récurrente et non programmée à utiliser à répétition.

Note : Des champs personnalisés sont disponibles uniquement dans QuickBooks en ligne Standard et Plus.

Configurer le modèle de facture non programmé

Voici comment configurer un modèle de facture non programmé :

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, cliquez sur Opérations récurrentes.
  3. Sous la barre d’outils, sélectionnez Nouveau.
  4. Dans le menu déroulant Type d’opération, sélectionnez Facture.
  5. Saisissez le Nom du modèle.
  6. Dans le menu déroulant Type, sélectionnez Non programmé.
  7. Dans le menu déroulant Client, sélectionnez Ajouter. Créez un nom de client générique.
  8. Saisissez les renseignements détaillés qui sont identiques pour tous les clients.
  9. Sélectionnez Enregistrer le modèle.

Utiliser le modèle de facture non programmé

Une fois que vous avez configuré le modèle de facture non programmé, suivez les étapes ci-dessous pour l’utiliser :

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sous Listes, cliquez sur Opérations récurrentes.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez le menu déroulant et choisissez Utiliser.
  4. Remplacez le nom du client générique par le nom du client voulu, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Répétez les étapes 1 à 5 pour chaque client.

Vous êtes à présent en mesure de configurer une facture récurrente pour les clients.