Vous pouvez importer un plan comptable existant dans QuickBooks en ligne. Avant de commencer, il est important de comprendre tous les renseignements contenus dans les sections suivantes :

Avertissement : Les importations ne peuvent pas être annulées.

Rappels avant de procéder à l’importation

L'importation d'un plan comptable est additive, ce qui signifie que votre importation ajoutera des comptes à votre plan comptable existant, mais ne supprimera aucun compte par défaut ou QuickBooks en ligne Comptable.

Lorsque vous importez votre plan comptable, le type et le sous-type doivent correspondre exactement aux types disponibles dans QuickBooks en ligne, y compris les majuscules. S’ils ne correspondent pas, vous obtiendrez un message d’erreur en rouge et vous devrez modifier chaque ligne manuellement, sinon votre opération d’importation échouera.

Actuellement, vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux types ou sous-types, car ils sont codés dans le système. Vous devez sélectionner le meilleur choix pour chaque compte.

Exigences d’importation relatives aux fichiers

    • La limite de la taille du fichier d’importation est de 2 Mo ou 1 000 lignes par importation, mais si votre fichier d’importation est plus gros, vous pouvez faire plusieurs petites importations.
    • Le fichier à importer doit être au format Excel ou CSV et doit comporter les champs Type de compte et Nom.
  • Vous pouvez importer des sous-comptes en utilisant le nom du compte principal, suivi de deux-points et du nom du compte rattaché (par exemple: compte rattaché: compte rattaché).
  • Les cases de numéros de compte ne devraient pas être vides ni inclure de décimales.
  • Toutes les colonnes doivent avoir des en-têtes, même si la colonne est vide ou ne contient aucune donnée.

Importer votre plan comptable

  1. Allez à Paramètres ⚙︎, puis sélectionnez Importer les données.
  2. Sélectionnez Plan comptable.
  3. À la page Importer les comptes, sélectionnez Parcourir.
  4. Recherchez le fichier Excel à importer, puis sélectionnez Ouvrir.
  5. Cliquez sur Suivant pour continuer.
  6. Mappez vos données, puis cliquez sur Suivant.
    La page suivante montre les comptes qui sont prêts à être importés. Vous serez invité à suivre des instructions si des champs essentiels manquent (comme Choisir le type ou Choisir le sous-type).
  7. Rajustez vos données, s’il y a lieu, puis sélectionnez Importer.

Messages d’erreur et problèmes

Vous pouvez recevoir le message Erreur lors de la lecture du fichier. Le format peut être incorrect.

Si cela se produit :

  • Assurez-vous que les en-têtes des colonnes A à D sont les suivants : Numéro de compte, Nom du compte, Type de compte et Sous-type.
  • Chaque colonne a un en-tête. Si ce n’est pas le cas, la saisie d’un en-tête devrait effacer l’erreur.
  • Il ne devrait pas y avoir d’en-tête et de colonne dans la fiche Description..

Besoin d’un nouveau fichier d’entreprise?

Vous pouvez démarrer une nouvelle entreprise et transférer le plan comptable et d’autres listes à partir d’une entreprise existante.