Découvrez quand et comment donner une note de crédit ou un crédit différé à un client.

Vous ne savez pas si vous devez saisir une note de crédit ou un crédit différé? Vous découvrirez ici ce qui différencie ces deux options et comment les appliquer aux opérations de vos clients.

Si vous devez plutôt enregistrer un remboursement au client, obtenez de l’aide ici.

 

Saisir et appliquer une note de crédit

Étape 1 : Saisir la note de crédit

  1. Allez à la Créer ⨁ et sélectionnez Note de crédit.
  2. Remplissez tous les champs obligatoires (y compris le nom du client, la date, les produits ou services, les quantités et les montants).
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Appliquer la note de crédit

  1. Allez à la Créer ⨁ et sélectionnez Recevoir un paiement.
  2. Remplissez les champs suivants comme suit :
    • Client
    • Date
    • Mémo (Facultatif)

    Note: laissez les champs Méthode Pymnt ,Nº de réf. ,Déposer sur , et Montant en blanc.

  3. Sous Crédits, sélectionnez Note de crédit.
  4. Vérifiez que le total à payer (le cas échéant) est exact après avoir appliqué la note de crédit.
  5. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Saisir et appliquer un crédit différé

Étape 1 : Saisir le crédit différé

  1. Allez à la Créer ⨁ et sélectionnez Crédit différé.
  2. Remplissez tous les champs nécessaires (y compris le nom du client, la date, les produits ou services, les quantités et les montants).
  3. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Appliquer le crédit différé

  1. Allez à la Créer ⨁ et sélectionnez Facture.
  2. Sélectionnez le client approprié et remplissez les champs nécessaires.
  3. Les crédits différés disponibles sont indiqués dans le volet droit de votre facture.
    Note: Si vous ne voyez pas cela, sélectionnez la flèche à côté du solde de la facture.
  4. Pour ajouter un crédit différé à la facture, sélectionnez Ajouter.
  5. sélectionner Enregistrer et fermer.

Note:   N’oubliez pas que l’ajout d’un crédit différé à une facture existante avec une date antérieure modifiera les soldes de la période antérieure.