Transférez rapidement le rôle d’administrateur principal en quelques étapes.

Ce qu’il faut savoir avant de commencer

  • Pour transférer le rôle d’administrateur principal, vous devez être connecté à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur principal.
  • Le rôle d’administrateur principal peut seulement être transféré à des utilisateurs ayant un accès complet. Pour modifier un accès utilisateur, consultez Gérer les utilisateurs ou employés d’un cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable.
  • Le comptable responsable et la seule personne qui peut transférer le rôle d’administrateur principal. Les autres comptables ne verront pas l’option de transfert.
  • Le mode de paiement pour la facturation groupée ne change pas lors du changement d’administrateur principal. Cela doit être fait manuellement.

Comment transférer le rôle d’administrateur principal?

Pour transférer le rôle d’administrateur principal, suivez les étapes ci-dessous :

  1. À partir du menu de gauche, sélectionnez Équipe dans la section Votre cabinet.
  2. Sélectionnez l’utilisateur inscrit comme Administrateur principal dans la colonne Accès.
  3. Dans l’écran Modifier un utilisateur, sélectionnez l’onglet Administration et documents comptables du cabinet.
  4. Cliquez sur Changer l’administrateur principal.Transfer Master Administrator roles in QuickBooks Online Accountant
  5. À partir du menu déroulant de sélection de l’utilisateur, sélectionnez l’utilisateur à qui vous souhaitez transférer le rôle d’administrateur principal.
  6. Cliquez sur Envoyer l’invitation. (Note : Cette opération enverra une invitation par courrier électronique que l’utilisateur devra accepter. Une fois l’invitation acceptée, le rôle d’administrateur principal sera transféré. L’utilisateur original conservera un accès complet.)

Comment transférer le rôle d’administrateur principal à votre client?

Si votre client utilise QuickBooks en ligne la plupart du temps, vous voudrez peut-être lui transférer des droits d’administrateur principal. Pour transférer le rôle d’administrateur principal à votre client, suivez les étapes suivantes :

  1. À partir du menu de gauche, sélectionnez Équipe dans la section Votre cabinet.
  2. Sélectionnez l’utilisateur inscrit comme Administrateur principal dans la colonne Accès.
  3. Dans l’écran Modifier un utilisateur, sélectionnez l’onglet Administration et documents comptables du cabinet.
  4. À partir de la liste déroulante Administrateur principal de QuickBooks, cliquez sur Mon client est l’administrateur principal.
  5. Sous Adresse courriel du client, saisissez l’adresse courriel du client.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez réussi à transférer le rôle d’administrateur principal.