En savoir plus sur le sommaire du compte dans QuickBooks en ligne.

Le sommaire du compte vous permet d'afficher les nouveaux frais et les soldes précédents de votre client. Il est particulièrement utile si vous acceptez les paiements anticipés pour votre entreprise.

Le sommaire affiche les renseignements suivants :

  • Solde à reporter : Le montant total dû et tout solde créditeur de la dernière facture.
  • Paiements et crédits : Tous les paiements ou crédits depuis la dernière facture.
  • Nouvelles imputations : Le montant total des nouveaux frais et crédits sur la facture courante.
  • Montant total dû : Le solde total du client

Ajouter le sommaire du compte aux factures

Le Sommaire du compte s'affiche sur toutes les factures ayant des soldes antérieurs qui ont eu lieu dans les 365 jours suivant la date du jour. Voici comment activer le sommaire du compte sur votre facture:

  1. Allez à Paramètres et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
  2. Trouvez la facture que vous voulez, puis sélectionnez Modifier ✎.

    Note: Si aucune facture n'est répertoriée, sélectionnez Facture du Nouveau style▼ menu déroulant.

  3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
  4. Dans l'aperçu du formulaire, Modifier ✎ la section centrale.
  5. Sélectionnez le Afficher sur la facture checkbox.

    Note: Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous utilisez un style de facture importé. Faites-le dans le formulaire principal.

  6. Sélectionnez Terminer.

Supprimer le sommaire du compte des factures

Pour modifier les montants radiés de vos factures:

  1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Styles de formulaire personnalisés.
  2. Trouvez la facture que vous voulez, puis sélectionnez Modifier ✎.
  3. Cliquez sur l’onglet Contenu.
  4. Dans l'aperçu du formulaire, Modifier ✎ la section centrale.
  5. Effacez la Afficher sur la facture checkbox.
  6. Sélectionnez Terminer.

Créer et envoyer des relevés de compte des soldes à reporter

Le Sommaire du compte affiche seulement les imputations et les paiements effectués avant la création de la facture. Pour voir tous les paiements et les frais, créez et envoyez un relevé de compte des soldes à votre client. Voici comment faire :

  1. Allez à Ventes et sélectionnez Clients.
  2. Trouvez le client dans la liste.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez le petite flècheIcône ▼, puis Créer Déclaration.
  4. Du Type de relevé▼, sélectionnez Solde à reporter.
  5. Saisissez la date du relevé, la date de début et la date de fin.
  6. Sélectionner Imprimer ou aperçu ou Enregistrer et envoyer.

Ajouter des détails aux relevés

Pour afficher des renseignements détaillés sur chaque opération dans le relevé de compte:

  1. Sélectionner Paramètres ⚙️.
  2. Sous Votre entreprise, choisissez Compte et Paramètres.
  3. Sélectionnez le Ventes , puis Modifier ✎ la section Relevés de compte.
  4. Sélectionnez Lister chaque opération y compris les lignes de détails.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Sélectionnez Terminer.