Apprenez à tirer le maximum de vos rapports financiers.

Les rapports financiers dans QuickBooks vous fournissent beaucoup de renseignements à propos de votre entreprise. Voici comment les personnaliser afin qu’ils se concentrent sur les détails les plus importants pour vous.

Il y a plusieurs façons de personnaliser vos rapports. Vous pouvez les filtrer afin d’afficher des comptes ou des clients particuliers ou les formater de la façon dont vous le souhaitez.

Étape 1 : Exécuter un rapport

  1. Accédez au menu Rapports.
  2. Trouvez et ouvrez le rapport désiré.
  3. Utilisez les filtres de base au sommet du rapport afin d’ajuster les détails comme les dates de rapport.
  4. Sélectionnez Personnaliser pour ouvrir la fenêtre de personnalisation.

Étape 2 : Personnaliser votre rapport

Vous pouvez ajouter plusieurs filtres afin de personnaliser votre rapport. La plupart des rapports ont le même assortiment de filtres, mais certains filtres ne sont disponibles que pour certains rapports. Ouvrez une section pour voir ce que vous pouvez faire :

  • Section Filtre : Choisissez quels comptes apparaissent dans votre rapport. Tous vos comptes sont affichés par défaut.
  • Section Général : Changez la période couverte par le rapport et le format des montants.
  • Section Lignes/Colonnes : Choisissez quelles lignes et colonnes apparaissent sur le rapport.
  • Section En-tête/Pied de page : Déterminez ce qui doit apparaître dans l’en-tête et le pied de page.

Voici quelques manières de personnaliser vos rapports.

Afficher des comptes particuliers

  1. Dans la fenêtre, sélectionnez l’icône Filtre ▼.
  2. Sélectionnez le menu déroulant Compte de revenus.
  3. Cochez les cases des comptes que vous souhaitez voir sur le rapport. Vous pouvez en sélectionner plusieurs.
  4. Lorsque vous êtes prêt à appliquer les filtres, sélectionnez Exécuter le rapport.

Afficher tous les comptes par type

Plutôt que d’afficher les comptes individuels, vous pouvez afficher tous vos comptes par type, comme les actifs ou les comptes fournisseurs.

  1. Dans la fenêtre, sélectionnez l’icône Filtre ▼.
  2. À partir du menu déroulant Compte de revenus, sélectionnez l’une des options « Tous », comme Tous les comptes d’actif.
  3. Lorsque vous êtes prêt à appliquer les filtres, sélectionnez Exécuter le rapport.

Afficher des clients, fournisseurs, produits ou services particuliers

  1. Dans la fenêtre, sélectionnez l’icône Filtre ▼.
  2. Sélectionnez les clients, fournisseurs, produits et services que vous voulez inclure dans votre rapport. Vous pouvez en sélectionner plusieurs.
  3. Lorsque vous êtes prêt à appliquer les filtres, sélectionnez Exécuter le rapport.

Filtrer par classe ou lieu

Si vous avez activé Classes et lieux, vous pouvez filtrer les colonnes du rapport par classe ou lieu.

  1. Dans la fenêtre, sélectionnez l’icône Lignes/Colonnes ▼.
  2. Dans le menu déroulant Colonnes, sélectionnez Classes ou Emplacements.
  3. Lorsque vous êtes prêt à appliquer les filtres, sélectionnez Exécuter le rapport.

Étape 3 : Gérer vos rapports personnalisés.

Enregistrer vos rapports personnalisés

Une fois que vous avez l’ensemble de filtres désiré, enregistrez-le afin d’être en mesure d’exécuter le même rapport dans le futur.

  1. Après avoir créé un rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  2. Donner un nom unique à votre rapport. Sélectionnez Enregistrer.

Pour afficher tous vos rapports personnalisés, accédez au menu Rapports et sélectionnez l’onglet Rapports personnalisés.

Automatiser les rapports personnalisés

Si vous souhaitez voir vos rapports personnalisés sur une base régulière, vous pouvez les programmer pour qu’ils soient exécutés et envoyés automatiquement.

  1. Accédez au menu Rapports. Sélectionnez ensuite l’onglet Rapports personnalisés.
  2. Repérez votre rapport personnalisé dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier dans la colonne Action.
  3. Cliquez sur l’option Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
  4. Ajouter les adresses courriel des gens auxquels vous voulez envoyer le rapport.
  5. Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier des courriels.
  6. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Vous pouvez également ajouter des rapports à un groupe et tout envoyer dans le groupe.

  1. Après avoir créé un rapport personnalisé, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  2. À partir du menu déroulant Ajouter ce rapport à un groupe, sélectionnez un groupe. Si vous n’avez pas de groupe, sélectionnez Ajouter un nouveau groupe.
  3. Sélectionnez Enregistrer pour ajouter le rapport à un groupe.
  4. Accédez au menu Rapports. Sélectionnez ensuite l’onglet Rapports personnalisés.
  5. Repérez le groupe souhaité dans la liste. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  6. Cliquez sur l’option Configurer l’échéancier des courriels pour l’activer.
  7. Ajouter les adresses courriel des gens auxquels vous voulez envoyer le groupe de rapports.
  8. Remplissez le formulaire et configurez l’échéancier des courriels.
  9. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Partager les rapports personnalisés

Vous pouvez partager un fichier PDF de votre rapport par courriel avec n’importe qui. Il s’agit du moyen le plus simple de partager des rapports avec votre équipe :

  1. Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez l’icône courriel.
  2. Sélectionnez Courriel. Remplissez le formulaire.
  3. Modifiez le corps du message afin que les destinataires sachent à quoi s’attendre.
  4. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Envoyer.

Si vous souhaitez que d’autres utilisateurs QuickBooks de votre équipe aient accès à vos rapports personnalisés :

  1. Après avoir ouvert un rapport, sélectionnez Enregistrer les personnalisations.
  2. Dans le menu déroulant Partager avec, sélectionnez un utilisateur.
  3. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Enregistrer.

Prochaines étapes : Faites-en plus avec les rapports personnalisés

Vous pouvez personnaliser bien plus que votre rapport État des résultats.

Apprenez comment faire obtenir plus de renseignements sur vos rapports personnalisés dans QuickBooks en ligne.

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