Apprenez comment exporter des renseignements sur les clients de QuickBooks en ligne vers Excel

Il existe deux façons d’exporter les renseignements sur vos clients vers Excel. La première est à partir de la page Clients et la deuxième, à partir de la page Rapports. Chaque méthode donne un résultat différent et a une incidence sur les renseignements que vous pouvez exporter vers Excel.

Exporter les données du client à partir de la page Clients

Si vous exportez à partir de la page Clients, vous pourrez exporter des renseignements comme le nom, l’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel, le type de client, la devise, le solde et les notes.

  1. À partir du menu de gauche, cliquez sur Ventes, puis sur Clients.
  2. Sélectionnez l’icône Exporter à côté de l’icône Imprimer.
  3. Sélectionnez Exporter vers Excel.

Exporter les données du client à partir de la page Rapports

Si vous exportez à partir de la page Rapports, vous pouvez personnaliser les renseignements sur les clients que vous voulez exporter vers Excel. Cette méthode est plus avantageuse si vous voulez des renseignements plus précis ou si vous voulez personnaliser les renseignements.

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Rapports.
  2. Allez à la section Ventes et clients.
  3. Cliquez sur Liste des coordonnées des clients.
    Note : Vous pouvez modifier ce rapport en cliquant sur l’icône des trois points verticaux (), puis sur Personnaliser.
    1. Sous le menu déroulant Lignes/Colonnes, sélectionnez Changer les colonnes.
    2. Ajoutez les colonnes voulues, puis sélectionnez Exécuter le rapport.
    3. (Facultatif) Si vous prévoyez exécuter le même rapport de nouveau, sélectionnez Enregistrer les personnalisations dans le coin supérieur droit.
  4. Sélectionnez l’icône Exporter à côté de l’icône Imprimer, puis choisissez Exporter vers Excel.