Apprenez comment vérifier les renseignements d'un client en facturation groupée dans QuickBooks en ligne Comptable.

Si vous gérez plusieurs clients, il est important de connaître l'état et les renseignements de leur compte. Nous montrerons comment vous pouvez les vérifier.

Voulez-vous ajouter des clients de facturation groupée?

  1. Sélectionner Paramètres ⚙.
  2. Sélectionner Abonnements et facturation.
  3. Sélectionner Ajouter des clients existants sous Vos abonnements.

Afficher l'info sur le client de facturation groupée

  1. Allez à Paramètres ⚙.
  2. Sous Votre entreprise, sélectionnez Abonnements et facturation.

Vos abonnements

Dans cet onglet, vous pouvez voir tous les renseignements sur vos clients facturées à la facturation groupée, comme le nom et le numéro d'identification de l'entreprise, le type d'abonnement et l'état. C'est également ici que vous pouvez modifier l'info sur l'abonnement ou la facturation.

Vous voulez ajouter ou supprimer des colonnes?

  1. Sélectionner Paramètres ⚙.
  2. Sélectionner Abonnements et facturation.
  3. Sélectionnez le Votre abonnements onglet.
  4. Ajouter des clients existants, puis sélectionnez les colonnes que vous voulez voir.

Détails sur la facturation

Dans cet onglet, vous verrez vos détails de facturation de QuickBooks et de la paie, tels que le prix total de l'abonnement, la date de facturation suivante, le mode de paiement, le nombre d'abonnements et l'état du compte. Il affiche également votre historique de facturation.

Note : Pour exporter votre facture à payer en format PDF ou CSV, sélectionnez le menu déroulant ▼ dans la colonne Action.

Profil personnel

Dans cet onglet, vous pouvez modifier vos justificatifs d'identité, vos renseignements personnels et l'autorisation de l'appli.

  1. Sélectionner Paramètres ⚙.
  2. Sélectionner Compte Intuit ou Votre compte.
  3. Sélectionner Modifier dans la section Renseignements personnels.
  4. Apportez les modifications requises, puis sélectionnez Enregistrer.