Découvrez comment ajouter vos comptes bancaires et de cartes de crédit afin de profiter du téléchargement automatique de vos opérations récentes.

Les services bancaires en ligne (également appelés « connexions bancaires ») représentent l’une des fonctions de QuickBooks en ligne les plus utiles et efficaces pour gagner du temps. Lorsque vous connectez un compte, QuickBooks télécharge et classe automatiquement les opérations de vos comptes bancaires et de cartes de crédit pour vous. Vous n’avez qu’à donner votre autorisation.

Vous obtiendrez ainsi une vue d’ensemble de vos ventes et de vos dépenses à ce jour, sans avoir besoin d’entrer de données.

Connecter un compte bancaire ou de carte de crédit

Connectez les comptes bancaires et de cartes de crédit (y compris PayPal) que vous utilisez pour votre entreprise.

Vous pouvez connecter autant de comptes que vous voulez. N’hésitez pas à connecter des comptes servant autant aux dépenses personnelles que professionnelles, mais n’oubliez pas de les classer au fur et à mesure.

  1. Allez à Banque.
  2. Sélectionnez Connecter sur la page d’accueil ou sélectionnez Ajouter un compte si vous avez déjà créé un compte.
  3. Repérez votre banque. Vous pouvez vous connecter à la plupart des banques, même les petites coopératives d’épargne et de crédit.
    Si vous ne trouvez pas votre banque dans la liste, mais que vous voulez quand même ajouter vos opérations dans QuickBooks, vous pouvez téléverser manuellement vos opérations bancaires à partir d’un fichier CSV.
  4. Sélectionnez Continuer et, dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au site de votre banque. Cela peut prendre quelques minutes pour que QuickBooks en ligne établisse la connexion avec votre compte bancaire. Des instructions s’afficheront à l’écran si votre banque effectue des vérifications de sécurité supplémentaires.
  5. Sélectionnez le type de compte correspondant (épargne, chèque ou carte de crédit). Si vous avez plusieurs comptes associés à une même banque ou carte de crédit : choisissez le type de chaque compte que vous connectez.
    Si vous êtes un nouvel utilisateur de QuickBooks en ligne ou si vous ne voyez pas l’option désirée dans le menu déroulant, sélectionnez + Ajouter pour créer un nouveau compte dans votre plan comptable.
    • Pour créer un nouveau compte bancaire : sélectionnez Épargne ou Compte chèques pour le sous-type. Remplissez le reste du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.
    • Pour créer un nouveau compte de carte de crédit : changez le type d’un compte bancaire à un compte de carte de crédit. Remplissez le reste du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer et fermer.
  6. Sélectionnez la période de téléchargement désirée. Certaines banques permettent de télécharger les opérations des 90 derniers jours, tandis que d’autres remontent jusqu’à 24 mois.
  7. Cliquez sur Connecter.

Connexion de comptes bancaires depuis le plan comptable

Si vous avez déjà ajouté un compte bancaire à votre plan comptable, mais que vous ne l’avez pas connecté, vous pourrez le faire plus tard pour commencer à télécharger des opérations. Cela ne fonctionne que pour les comptes bancaires (pas pour les cartes de crédit).

  1. Allez à Comptabilité et sélectionnez Plan comptable.
  2. Trouvez le compte que vous voulez connecter.
  3. Sélectionnez Historique du compte dans la colonne Action.
  4. Sélectionnez Connecter une banque.
  5. Suivez les instructions à l’écran.

Prochaines étapes : Télécharger et catégoriser vos opérations récentes

Accédez à l’une des fonctions les plus pratiques de QuickBooks en ligne en un clic. Maintenant que vous avez connecté vos comptes, laissez QuickBooks en ligne télécharger automatiquement vos opérations. Nul besoin de les entrer manuellement.

Vous devez simplement confirmer la méthode de catégorisation employée par QuickBooks. Apprenez-en davantage et obtenez des instructions détaillées sur la façon de catégoriser vos opérations.

Si vous avez des problèmes avec la connexion de votre compte ou si vous obtenez un message d’erreur, suivez ces étapes.

Mettre à jour les comptes

Si vous devez mettre à jour vos renseignements bancaires ou de cartes de crédit, comme votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez les modifier directement dans le menu Banque.

  1. Accédez au menu Banque, puis sélectionnez la tuile bleue associée au compte bancaire que vous souhaitez mettre à jour.
  2. Sélectionnez Modifier ✎, puis Modifier l’info d’ouverture de session.